Cómo organizar documentos PDF con tags en SimplePDF

Benjamin André-Micolon

A medida que tu panel de Documentos crece, encontrar el documento correcto se vuelve más difícil. Los tags te permiten categorizar documentos por proyecto, cliente, departamento o cualquier etiqueta que se adapte a tu flujo de trabajo.

Agregar tags a un documento

1. Ve a tu panel de Documentos
2. Haz clic en el icono de configuración del documento que deseas etiquetar
3. En el panel de configuración, encuentra el campo Tags en la sección General
4. Escribe un nombre de tag y presiona Enter para crear un nuevo tag, o selecciona uno existente
5. Agrega tantos tags como necesites
6. Haz clic en Guardar

Los tags son compartidos en toda la empresa: una vez creado, un tag está disponible para todos los documentos de tu cuenta. También puedes agregar un tag directamente desde la tabla haciendo clic en el botón + junto a los tags existentes de un documento.

Filtrar documentos por tag

Hay dos formas de filtrar por tag:

• Filtro de la barra de herramientas: usa el filtro de tags en la barra de herramientas sobre la tabla de documentos. Selecciona uno o más tags para mostrar solo los documentos que tienen esos tags.
• Clic directo: haz clic en cualquier insignia de tag mostrada en una fila del documento en la tabla para activar instantáneamente el filtrado por ese tag.

La búsqueda y los filtros de tags funcionan de forma independiente. Cuando ambos están activos, los documentos deben coincidir con la consulta de búsqueda y tener al menos uno de los tags seleccionados.

Consejos

• Patrones de categorización: usa tags para proyectos (project-alpha), departamentos (legal, hr), estado de documentos (needs-review, approved) o clientes.
• Gratuito en todos los planes: los tags están disponibles sin costo, independientemente de tu plan.
• Combina con la búsqueda: refina los resultados buscando dentro de un subconjunto de documentos etiquetados.

Eso es todo. Tus documentos ahora están organizados con tags, lo que los hace más rápidos de encontrar y gestionar.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar a support@simplepdf.com