Come organizzare i documenti PDF con i tag in SimplePDF

Benjamin André-Micolon

Man mano che la tua Dashboard Documenti cresce, trovare il documento giusto diventa più difficile. I tag ti permettono di categorizzare i documenti per progetto, cliente, reparto o qualsiasi etichetta adatta al tuo flusso di lavoro.

Aggiungere tag a un documento

1. Vai alla tua Dashboard Documenti
2. Clicca sull'icona delle impostazioni del documento che vuoi taggare
3. Nel pannello delle impostazioni, trova il campo Tags nella sezione Generale
4. Digita un nome di tag e premi Invio per crearne uno nuovo, oppure seleziona un tag esistente
5. Aggiungi tutti i tag necessari
6. Clicca su Salva

I tag sono condivisi in tutta l'azienda: una volta creato, un tag è disponibile per tutti i documenti del tuo account. Puoi anche aggiungere un tag direttamente dalla tabella cliccando sul pulsante + accanto ai tag esistenti di un documento.

Filtrare i documenti per tag

Ci sono due modi per filtrare per tag:

• Filtro nella barra degli strumenti: usa il filtro tag nella barra degli strumenti sopra la tabella dei documenti. Seleziona uno o più tag per mostrare solo i documenti che possiedono quei tag.
• Clic diretto: clicca su qualsiasi badge di tag visualizzato su una riga del documento nella tabella per attivare istantaneamente il filtraggio per quel tag.

La ricerca e i filtri per tag funzionano in modo indipendente. Quando entrambi sono attivi, i documenti devono corrispondere alla query di ricerca e possedere almeno uno dei tag selezionati.

Suggerimenti

• Schemi di categorizzazione: usa i tag per progetti (project-alpha), reparti (legal, hr), stato dei documenti (needs-review, approved) o clienti.
• Gratuito su tutti i piani: i tag sono disponibili senza costi aggiuntivi, indipendentemente dal tuo piano.
• Combina con la ricerca: affina i risultati cercando all'interno di un sottoinsieme di documenti taggati.

Ecco fatto! I tuoi documenti sono ora organizzati con i tag, rendendoli più rapidi da trovare e gestire.

Se hai domande, non esitare a contattare support@simplepdf.com